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      2025年还未到来,但工银瑞信中国制造2025却已经清盘

      号外财经13019604/03 22:39

      今年一季度,内地A股市场可谓是春意盎然,在天?#21487;?#34701;和外资疯狂涌入的驱动下,二级市场主要指数皆出现大幅上涨,赚钱效应领涨全球,而公募基金也赚?#38376;?#28385;钵盈,但同?#24065;?#19981;断有清盘的基金出现。

      标签: 工银瑞信基金 A股 资金面

      来源:号外财经(ID:haowaicaijing01)


      今年一季度,内地A股市场可谓是春意盎然,在天?#21487;?#34701;和外资疯狂涌入的驱动下,二级市场主要指数皆出现大幅上涨,赚钱效应领涨全球,而公募基金也赚?#38376;?#28385;钵盈,但同?#24065;?#19981;断有清盘的基金出现。


      号外财经(?#26412;?#21495;外科技有限公司旗下)发现,3月下旬,内地公募基金中排名靠前的工银瑞信亦有产品遭遇清盘厄运,而这只产品就是工瑞瑞信中国制造2025。这只成立在2017年4月12日的次新基金,或许原本是剑指2025年时的美好时光,无奈成立不到两年的时间内,经历过市场的牛熊变换下的规模骤降,产品就匆匆谢幕了。


      透析工银瑞信中国制造2025


      纵观当前内地的公募基金产品阵营,实际上产品名称中带有2025字样的基金也接近了10只,除去清盘的工银瑞信中国制造2025外,还包括了光大中国制造2025、天治中国制造2025、建信中国制造2025、民生智造2025等基金。让人关注的是,如果单从基金公司的实力来看,工银瑞信无疑是其中排名最为靠前的。


      作为高层所力?#39057;?#25112;略,“中国制造2025”这一主题也曾在二级市场上风起云涌,但很快就被“一带一路”等后起之秀们所淹没。就工银瑞信这只产品来看,首?#20154;?#25104;立的时间就稍晚了,光大中国制造2025成立于2015年末,工银的该产品基本晚?#31169;?#36817;1年半的时间。彼时中国制造2025的话题热度在二级市场上已经逐渐冷却,2017年基本上是以沪深300类的白马蓝筹为首迎风起舞。


      资料显示,工银瑞信中国制造2025基金为股票型基金,根据基金招募?#24471;?#20070;,该基金的股票资产占基金资产的比例为80%–95%,其中投资于该基金界定的中国制造2025主题范围内股票不低于非现金资产的80%。


      中国制造2025主题范畴包括:新一代信息技术产业、高档数控机床和机器人、航天航空装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备、新材料和生物医药及高性能医疗器械等。此外,智能物流管理、人机智能交互、智能家居、智能穿戴设备、智能工程机械和工业大数据等领域也将纳入中国制造2025主题范畴。工银瑞信中国制造2025通过重点选择坚持创新驱动、互联网应用、绿色发展以及智能转型的优质上市公司进行投资,在风险可控的前提下追求最大化的投资收益。


      有趣的是,工银瑞信2025在发行时还是提前结募的,从最初成立到最后清盘,该基金的基金经理均只有宋炳坤一人。不过,宋炳坤可并非等闲之辈,他可是工银瑞信旗下的明星基金经理,不仅从业经验丰富,而且先后任职过公司的研究总监、权益总监等职务,但在2018年熊市的侵袭下,他所管理的这只基金业最终死在了黎明前。


      来自于WIND资讯的数据统?#31080;?#26126;,2018年,工银瑞信中国制造2025全年的净值增长率仅为-24.54%,而该基金的累计净值仅为0.8210元,而实际上这只产品最终?#25112;?#20110;去年的12月29日。根据公司官网显示,由于产品在60个工作日基金资产净值低于5000万元,该基金无需召开持有人大会,为了保护投资者利益而自动清盘。


      权益类基金问题各不相同


      虽然2015年工银瑞信曾经?#35782;?#36807;年终的股基状元,但随后?#21215;?#24180;却逐渐归于平庸,特别是工银瑞信互联网加等部分基金?#20013;?#20302;迷,严重影响了公司的品牌形象。


      从成立来看,工银瑞信旗下很多权益类基金都是在2015年股市接近最高点时成立的,然后因为股灾,这些基金的业绩?#38469;?#21040;了影响。以刚刚新鲜出炉的2019年一季度排名来看,尽管反弹猛烈,但工银瑞信互联网加的最新净值也仅仅为0.3320元,成为累计净值最低?#21215;?#21482;公募产?#20998;?#19968;。工银瑞信互联网加成为公司挥之不去的痛!


      我们再看另一个例子工银稳健成长混合A。数据显示,工银稳健成长混合A成立于2006年12月,成立13年以来盈利40.33%,年化收益率2.8%。同期业绩比较基准上涨116.99%,年化收益6.53%,沪深300上涨112.68%,年化收益率6.35%。


      从时间段来看,工银稳健成长混合A自2007年至2015年区间表现较为稳健,9个自然年度中有7年取得盈利,2007年收益95%,2009年收益62.43%,2013年收益29.19%,2015年收益34.91%。


      但是,工银稳健成长混合A随后表现冰火两重天,近3年产品亏损幅度高达24.62%,与同期业绩比较基准24.62%相比跑输45%,与同期沪深300指数23.35%相比跑输47%。近2年亏损21.54%,与同期业绩比较基准11.03%相比跑输33%,与同期沪深300指数11.32%相比跑输33%。定投5年该产品将亏损19.74%,定投3年该产品将亏损10.40%,定投2年该产品将亏损2.34%。


      从自然年度来看,产品近3年同样年年亏损。其中2016年和2018年亏损幅度均超过30%,2017年产品仅下跌11%,但是同期沪深300上涨21%,同类产品上涨15.04%。从基金经理来看,连续三任表现不佳并且同类排名倒数。其中杨柯任期回报2.98%2013年04月16日至2017年5月27日,跑输基准37.19%,同类排名111/111倒数第一。胡文彪任期亏损23.51%(2016年10月18日至2018年04月25日),跑输进驻37.49%,同类排名1368/1390同样倒数。杜洋2018年3月22日管理至今亏损3.84%。


      此外,数据显示,2018年,工银瑞信基金总共有7位基金经理离职,其中包括了魏欣和胡文彪两位从业超过7年的基金老将。


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